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Carteras de ejemplo

C.250

Damos las siguientes órdenes de traspaso:

A. Traspasar el total en el fondo de origen del AXA Gbl Sust Eq F €hed al Horos Value Internacional (ES0146309002).

B. Traspasar el total en el fondo de origen del Fidelity European Dividend Y al JPM Europe Eq C (LU0129441100).

C. Traspasar 1.600 € del CPR Food For Generations R al Polar AI I.

D. Traspasar 2.600 € del Ninety Gbl Natural Resources I al OFI Precious Metals RF (FR0013304441).

E. Traspasar 3.500 € del Groupama Entreprises R al Robeco Smart Energy Eq I.

F. Traspasar 13.600 € del Groupama Entreprises R al UBS RF 0A5 B (ES0124880032).

G. Traspasar 13.600 € del Groupama Entreprises R al Andbank SIH Ahorro C (ES0141580003).

H. Traspasar 15.200 € del Groupama Entreprises R al Trowe Euro Corp Bd I (LU0133091248).

I. Traspasar 3.700 € del Groupama Entreprises R al DNCA Flex Inflat I.

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Carteras de ejemplo

C.249

Resultado provisional: +78.068,18 € (+26,02%)

TIR provisional: +6,60% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 1.321 (faltan 4.150 días hasta el objetivo)

NR: 2,60 (1-10)

No quitamos del foco, ni creo que pierda protagonismo durante muchos meses, las subidas de tipos de interés. Si se mantienen precios del petróleo por encima de 90 y tipos al alza (a corto por la inflación y a largo por el volumen de deuda), ¿podremos escapar de una recesión? Y lo más importante si se produce, ¿profundidad, duración y contagio por todo el tejido productivo?

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Divisas

GBP/EUR.28

  • Importante: Recuerden que la cotización explica «cuántas libras nos dan por cada euro» por lo que cuando el gráfico es alcista, es que la libra se deprecia respecto del euro y viceversa.
  • Importante: Recuerden que no intentamos anticipar, colosalmente difícil, qué ocurrirá en el futuro, si no ver una tendencia y qué ha ocurrido en el pasado reciente (4 meses).
  • Importante: De inicio, ninguna divisa es un activo de inversión recomendable para invertir y sí un vehículo necesario para hacerlo. Especiamente cuando tenemos abierta cualquier subestrategia con activos que nativamente cotizan en GBP (por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable UK). Debemos conocer si podemos/debemos/queremos cubrir el riesgo de la divisa respecto de nuestra divisa de referencia o asumirlo.

Sin cambios relevantes respecto la semana pasada.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Divisas

USD/EUR.25

  • Importante: Recuerden que la cotización explica «cuántos dólares nos dan por cada euro» por lo que cuando el gráfico es alcista, es que el dólar se deprecia respecto del euro y viceversa.
  • Importante: Recuerden que no intentamos anticipar, colosalmente difícil, qué ocurrirá en el futuro, si no ver una tendencia y qué ha ocurrido en el pasado reciente (4 meses).
  • Importante: De inicio, ninguna divisa es un activo de inversión recomendable para invertir y sí un vehículo necesario para hacerlo. Especiamente cuando tenemos abierta cualquier subestrategia con activos que nativamente cotizan en USD (por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable EEUU). Debemos conocer si podemos/debemos/queremos cubrir el riesgo de la divisa respecto de nuestra divisa de referencia o asumirlo.

Durante agosto, bajó el dólar y subió el oro. ¿Se inicia el camino contrario? No lo sabemos. Momento de ser reactivo y no predictivo, aunque en esta dupla, es regla de oro en todo momento.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Carteras de ejemplo

C.248

Resultado provisional: +78.702,18 € (+26,23%)

TIR provisional: +6,69% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 1.314 (faltan 4.157 días hasta el objetivo)

NR: 2,60 (1-10)

El mundillo de las finanzas sigue con el foco en los tipos de interés de la deuda pública y en los efectos inflacionarios (y las respuestas de los bancos centrales) de la crisis energética. Esta semana, pocas novedades y sigue la tensión alta. Septiembre, a la vuelta de la esquina.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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