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Resultado provisional: +44.312,78 € (+14,77%)
TIR provisional: +6,01% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 861 (faltan 4.609 días hasta el objetivo)
NR: 3,18 (1-10)
Que parezca que ya ha pasado lo peor, no quiere decir que las expectativas sean estupendas. Ni siquiera sabemos si ha pasado lo peor. Que nadie se engañe. Las crisis existen y existirán. Las correcciones en los mercados son inherentes a ellos. Nos pueden preocupar a la vez que son oportunidades. No naveguen en tormenta dejando el timón desatendido. No lo hagan como en calma chicha. A la vez que peligroso, el viento es fuerte y ynos puede hacer avanzar mucho. Entiendan qué ocurre y piensen con perspectiva.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
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Resultado provisional: +42.672,20 € (+14,22%)
TIR provisional: +5,85% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 854 (faltan 4.616 días hasta el objetivo)
NR: 3,17 (1-10)
Empieza a flotar la idea de que EEUU «recula». La realidad es muy tozuda y quizá los rivales económicos (políticos, geopolíticios, ideológicos…) mucho más de lo esperado. Aún quedan capítulos en esta temporada. No me dirán que no es una serie trepidante. La pregunta no debe ser si hemos encontrado mínimos locales en los precios. La respuesta está en si los precios son lo suficientemente atractivos para el medio/largo plazo.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
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Resultado provisional: +40.029,08 € (+13,34%)
TIR provisional: +5,54% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 848 (faltan 4.622 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,8%
Exposición base de Renta Fija: 68,4%
Exposición base de Materias Primas: 0,8%
NR: 3,16 (1-10)
La forma de trabajar del gobierno Trump es volcánica. Quiere hacer cambios, muy grandes y muy rápido. La economía, a gran escala, no funciona así. Por dos motivos. Primero, porque la planificación y la mirada a medio y largo plazo es fundamental, tanto para empresas como para gobiernos. Segundo, porque las cosas necesitan su tiempo. No doy orden de construir una fábrica y en un mes está terminada y produciendo, por ejemplo. ¿Puede destrozar esta manera de actuar la economía mundial? No. Puede estropearla mucho, eso sí. En esta cartera, como ven, hemos subido el peso de renta variable. Hemos subido el nivel de riesgo de la cartera. ¿Porque creamos que la economía va a mejorar? No. Simplemente los números nos dicen que pensando en el medio y largo plazo el par rentabilidad esperada/riesgo asumido es mejor. Seguimos cautos, pero menos que antes, y siguiendo el plan.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
23/4
Gastos explícitos
23/4
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
5.205
23/4
-71
Algebris Financial Eq I €hed
2.951
22/4
151
Alma InRIS Parus I €hed
0
23/4
255
AXA GBL SUST EQ F €HED
8.765
23/4
2.094
Azvalor Internacional
8.593
22/4
-706
Blackrock Natural Resources D2 €hed
5.765
23/4
-55
Blackrock Sust Energy D2
2.273
23/4
-402
Bluebay InvestGradeBond S
0
23/4
2.268
BNP Europe SmallCap Convert I
0
23/4
284
BNP European Value I
2.634
23/4
34
Candriam Bds GblInflatShortDurat I
0
23/4
33
Candriam Eq L Biotech I €hed
0
23/4
551
Carmignac Pf Sécurité F
68.788
22/4
9.988
DNCA Flex Inflat I
17.954
22/4
367
DPAM RealEstate EuropeDivid Sust W
4.552
22/4
47
Dunas Valor Flexible I
6.192
22/4
363
Dunas Valor Prudente I
0
23/4
26
DWS Artificial Intelligence TFC
7.311
23/4
-170
DWS CROCI Sector Plus XC
0
23/4
1.443
DWS Gbl Agribusiness TFC
3.822
23/4
-478
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
0
23/4
2.129
Eleva European Select R
2.600
22/4
0
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €
0
23/4
319
Fidelity Asia Pacific Opp Y
0
23/4
75
Fidelity China Focus Y
0
23/4
856
Fidelity Gbl Industrials Y
6.650
23/4
762
Fidelity SP500 Ix P €hed
3.762
23/4
62
Fundpartner Magallanes Value UCITS European E
5.624
22/4
24
Groupama Entreprises R
34.410
23/4
6.604
GS Japan Eq Partners I €Hed
0
23/4
1.310
Guinness Sust Energy Y
5.753
23/4
-1.047
Henderson Gbl LifeSci H2
1.903
23/4
-297
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
23/4
488
Horos Value Internacional
8.371
22/4
486
Invesco Euro Corp Bd Z
38.107
23/4
2.110
JPM Gbl Gov ShDurat Bd C
0
23/4
57
JPM Pacific Eq C
0
23/4
-71
JPM US Select Eq C
0
23/4
5.853
JPM US Select Eq C €hed
0
23/4
305
JPM US Select Eq Plux C
3.700
22/4
0
LeggMason Infrastr Value X
0
23/4
698
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed
0
23/4
562
Lombard Commodity RiskPremia €hed
0
23/4
79
M&G European InflatLinkCorpBd C
0
23/4
30
M&G European Strategic Value CI
0
23/4
2.681
M&G Japan Smaller Companies CH
6.582
23/4
-273
Nomura Japan Strat Value R
3.800
22/4
0
Nomura Japan Strat Value R €hed
0
23/4
54
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
23/4
-296
Nordea Gbl Clim&Envir BC
6.398
23/4
-2
Pictet Japanese Eq Selec I
0
23/4
278
PolarCapital Gbl Insurance I
2.409
22/4
114
RAM Emerg Mks Eq IP
5.228
22/4
230
Renta4 Lationamérica R
3.902
22/4
-128
Robeco Chinese Eq I
0
23/4
-302
Robeco Indian Eq F
3.956
22/4
-344
Schroder Asian Bd TotRet C €hed
9.900
23/4
0
Schroder Emerg Asia C
0
23/4
154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
23/4
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
0
23/4
274
Trowe US Smaller Companies Eq Q
3.906
23/4
206
UBAM Dynamic US$BD IC €
28.188
22/4
1.220
UBS German HighDivid Sust Q
0
23/4
57
Vanguard Gbl Stock Ix
3.590
23/4
90
Totales
340.344
40.344
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 840 (faltan 4.630 días hasta el objetivo)
NR: 2,97 (1-10)
¿Está Trump cambiando de idea? ¿La realidad le obliga a corregir ? ¿El mundo está perdiendo la confianza en la fortaleza, estabilidad y fiabilidad de la mayor potencia? ¿Hay un plan o es casi todo ego y dogmatismo? ¿Por qué nos fijamos más en lo que hace el primero y menos en las respuestas de los siguientes? Tenemos tantas preguntas como respuestas inventadas escucharemos. Mejor sigamos a los números, que no es lo mismo opinar que ver si el mercado desinvierte, invierte, cuándo y a qué precio. Eso sí que es opinar (poniendo dinero en tu visión).
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 833 (faltan 4.637 días hasta el objetivo)
NR: 2,95 (1-10)
EEUU quiere cambiar su papel en el mundo. Es extraño. Ese papel le ha convertido en la nación más poderosa del planeta. Obviamente, el resto del mundo tiene que replantearse su posición (objetivos, estrategias, valores…). Y mientras, volatilidad extrema. La tormenta es muy fuerte. Primero, capearla. Luego, evaluar daños y reconstruir. Para los inversores, difícil elegir entre el miedo a corto plazo y las oportunidades a largo plazo. Hay que hacerlo.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
