Primera recarterización: La cartera va bien. Los fondos que tenemos nos siguen pareciendo buenos. Pero nada nos impide hacer ajustes. Los traspasos de un fondo a otro son una operación habitual, que en estos fondos no tienen ningún coste (ni comisiones ni pago de impuestos).
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 1.000 € desde el Fidelity Gbl Industrials Y al DNCA Flex Inflat I.
B. Traspasar el total (última valoración, 6.958 €) del Horos Value International al DNCA Flex Inflat I.
C. Traspasar 3.000 € desde el M&G European Strategic Value CI al JPM Pacific Eq C (LU0822047683).
D. Traspasar 14.000 € desde el Carmignac Pf Sécurité F al Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € (LU0097116601).
E. Traspasar 13.000 € desde el Groupama Entreprises R al UBAM Dynamic US$Bd IC € (LU1209509329).
F. Traspasar 9.000 € desde el Bluebay InvestGradeBD S al JPM US Select Eq (LU0672672143).
Con estos movimientos, tendremos tres fondos más, ya que abriremos cuatro nuevos y eliminaremos uno completamente. Se trata de hacer ajustes en función de los resultados que van obteniendo y de buscar un reposicionamiento según lo que va ocurriendo en los mercados. No tratamos de anticiparnos al mercado, si no de ir aprovechando sus movimientos.
Las órdenes se ejecutarán mañana y tomaremos los precios de mañana como de salida. Y los de pasado mañana como los de entrada. Muy parecido a la realidad. Ya veremos los datos exactos cuando sepamos los precios de ejecución.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.